Март 1944 года. Красная Армия успешно наступает. Союзники готовятся открыть второй фронт, и разгром фашистской Германии кажется делом ближайшего будущего. Однако предвкушение победы омрачается чередой жестоких и дерзких убийств. Нападающих никто толком не видел, а по скудным описаниям свидетелей, состав банды каждый раз разный. Свою визитку преступники оставляют на месте преступления — это портреты жертв. За эти рисунки и беспощадность банда получила прозвище «Мертвая голова», а ее лидера называют Художником.
Расследование поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они продвигаются, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные цели Художника еще предстоит разгадать. Ситуация усложняется, когда к делу от НКВД подключается старый товарищ Сазонова, Рудаков. В этих обстоятельствах каждый из героев сам оказывается под подозрением.